Чаклунка застосовує приворотне зілля, щоб прийняти вигляд порно фільм про катерину другу звичайної дівчини. Тілонька виявляється сестрою милого хлопця, який відразу сподобався бабі. Хентай з братом швидко переміщається в лазню, де дівчина спеціально одягає прозору маячку, через яку видніються здорові цицьки. Побачивши таких розкішних динек і трусиків чол неспроможна стримувати свій стояк. Навіть не зважаючи на факт, що перед ним знаходиться рідна сестра. Парочка приступає до витівок і самозванка дрочить хуй молодого, використовуючи рушник. Далі відьмочка нарешті випробуває пружний член своєю мокрою кицькою..
